--- title: "Como configurar os funis e etapas comerciais do escritório?" description: "Saiba como configurar os funis e etapas de forma que representem a jornada percorrida pelas oportunidades de negócio do escritório" url: https://ajuda.legishub.com.br/pt-br/articles/5-como-configurar-os-funis-e-etapas-comerciais-do-escritorio collection: "CRM" updated: 2026-07-22 language: pt-br --- # Como configurar os funis e etapas comerciais do escritório? Saiba como configurar os funis e etapas de forma que representem a jornada percorrida pelas oportunidades de negócio do escritório Ainda não conhece o CRM do Legis? [Comece por aqui](https://ajuda.legishub.com.br/pt-br/articles/4-conhecendo-o-crm-do-legis.md) ## 1\. Trabalhando com Funis **Funis** representam diferentes **jornadas que seus clientes podem percorrer durante uma negociação comercial**. Por exemplo: você pode ter um funil para "Captação e triagem" onde agrupa os clientes que estão chegando via diferentes canais e outro para "Proposta e contratação" que reúne as oportunidades que já estão em fase de fechamento de contrato. ### Funis padrão do sistema O CRM do Legis já vem configurado com três funis prontos para uso: **1\. Captação e triagem:** Acompanhe leads desde o primeiro contato até a qualificação inicial. **2\. Proposta e contratação:** Gerencie o processo de diagnóstico, envio de proposta e fechamento. **3\. Condução e Follow Up:** Controle a execução dos serviços contratados até o encerramento. > > **Info:** **Dica**: Você pode usar esses funis como estão ou editá-los para **personalizar** conforme as necessidades do seu escritório. ### Navegando entre funis Para alternar entre funis: 1. Clique no **nome** do funil atual (abaixo do título "CRM") 2. Selecione o funil desejado no menu 3. As etapas e negócios daquele funil serão exibidos automaticamente Você também pode **reordenar** seus funis para priorizar os mais importantes clicando em “Alterar ordem” ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/6QYFhgnBzPx6TvY2fDOEpNR1vC9joXXuCNdUOiDDofeB4WCOgxBhTHe88Jfo2VipYzBdxr8bkdS.png) * * * ## 2\. Como criar um novo funil > **🔑 Permissão necessária: Adicionar funis** > > ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/3OwMOrt0jwtLTidlvo9n2fVIJPISrNbZYDH5RvFY94fPJQpceZYZOgXqe9RsZo4XQKUlPGwEcFZ.png) Se os funis padrão não atendem completamente sua operação, crie funis personalizados: ### Passo a passo 1. Clique no **nome** do funil atual (abaixo do título "CRM") 2. Selecione **Novo Funil** 3. Preencha as informações do formulário seguindo as orientações abaixo: ### a) Identificação do Funil 1. **Nome do funil** (obrigatório) - Máximo de 50 caracteres - Deve ser único na organização 2. **Ícone** (obrigatório) - Escolha entre 20 opções disponíveis - O ícone padrão é a maleta (briefcase) ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/7Dg8GjOBD9RPXCDLUuU12pFkUgOsUAPmWV7dg3lZ07TcgNLL7EQ3IRckiNToRh1eNp9jcSrRrEd.png) ### b) Etapas do Funil **Etapas** são os passos dentro de cada funil. Cada etapa representa um estágio específico da jornada do cliente e indica o que precisa acontecer antes dele avançar. Ao abrir o formulário de “Novo funil", o sistema cria automaticamente uma primeira etapa - Você pode adicionar até **20** etapas por funil - Mínimo obrigatório: **1** etapa 1. **Nome da etapa** (obrigatório) - Máximo de 50 caracteres - Deve ser único dentro do funil - Exemplos: "Consulta agendada", "Aguardando documentos" 2. **Descrição da etapa** (opcional) - Máximo de 150 caracteres - Ajuda sua equipe a entender o propósito da etapa - Aparece como explicação ao passar o mouse na ajuda (❓) da etapa, veja na imagem abaixo: ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/zcP3s2lITTuqO4juI7GaBGSjH4FwSjgCRs6CjEJ4QAXunuZANjkIeNzwse1rX8vvtNM1BQbU4cX.png) 3. **Alerta de estagnação** (opcional) - Ative para ser **alertado** quando negócios ficarem **parados** nesta etapa - Defina após quantos dias (1 a 365) o negócio deve ser considerado estagnado - Negócios estagnados aparecem com ícone de alerta, indicando necessidade de ação > **Warning:** **Quando um negócio é considerado estagnado?** > Quando não há tarefas agendadas para ele e não foi movido para outra etapa pelo período definido por você. 4. **Adicionando mais etapas:** - Clique em **Nova Etapa** ao final da lista - Use o atalho **+** entre duas etapas para inserir uma etapa intermediária - Arraste etapas para reordená-las ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/JjUUyR8X28IDM7rQZXptPUCZEZrEPkX5P80qJoTGizbxqKnqzdgqaJd49NLwqNfUKHcmOaoSXgR.png) ### c) Alterando a Ordem dos Funis Ao clicar em “Salvar Funil", o novo funil será criado e posicionado ao final da lista de funis. Para alterar a ordem: 1. Clique no **nome** do funil atual (abaixo do título "CRM") 2. Selecione **Alterar Ordem** 3. **Clique, segure e arraste** cada funil para a posição desejada na ordem de funis da organização ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/XHlLBY5xHh61y3ee2EVJEI67QMG9rUyqkseeAlumudc6BZpaeUBDKxXtiEluQ42vr9xtJmmf1A7.png) * * * ## 3\. Editando um funil existente **🔑 Permissão necessária: Editar funis** 1. Clique no **nome** do funil atual (abaixo do título "CRM") 2. No menu que se abre, clique no botão de edição do funil que deseja editar 3. Faça as alterações necessárias 4. Clique em **Salvar funil** **Ao editar um funil, você também pode:** **Duplicar o funil** - Útil para criar variações de funis similares - O sistema salva automaticamente o funil original - Abre o funil duplicado com nome "\[Nome original\] (1)" **Excluir o funil** - 🔑 Permissão necessária: Excluir funis - Se o funil tiver negócios, você deve **movê-los para outro funil** antes - A exclusão é **permanente** e **não pode ser desfeita** ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/ekrcY62KA12gwMxylCIBPcSiHtme1VLqipKFTijJSMrB6c1X2D1idCp0Z8ylt5Wjg7iCVHRr1Zy.png) ### Excluindo etapas com negócios Se você tentar excluir uma etapa que tem **negócios** vinculados: 1. O sistema abrirá uma modal solicitando que você escolha **o destino dos negócios** 2. Por padrão, o sistema sugere mover para a próxima etapa do mesmo funil 3. Você pode escolher **qualquer outro funil e etapa** 4. Confirme a movimentação Os negócios serão movidos automaticamente quando você salvar o funil. > **Info:** **Dica:** Não é possível excluir a **única etapa** de um funil. Você deve ter pelo menos 1 etapa sempre. * * * ## 4\. Perguntas frequentes **Qual a diferença entre Funil e Negócio?** Funil é o caminho (estrutura). Negócio é o cliente percorrendo esse caminho (oportunidade concreta). Como definir o tempo ideal para alertas de estagnação? Analise seu histórico: quanto tempo negócios costumam ficar em cada etapa? Configure alertas com 30-50% a mais desse tempo médio. Exemplo: se negócios ficam em média 3 dias em "Análise do caso", configure alerta para 5 dias. Para etapas que dependem do cliente, seja mais generoso (15-30 dias). Para etapas que dependem de você, seja mais rigoroso (2-5 dias). O que acontece com negócios quando excluo um funil? Você deve escolher para qual funil e etapa mover os negócios antes de confirmar a exclusão. Quantas etapas posso ter em cada funil? O limite máximo são 20 etapas por funil. Posso ter a mesma etapa em funis diferentes? Tecnicamente sim, mas não é recomendado. Cada funil deve representar uma jornada distinta, então as etapas também deveriam ser distintas. Se você percebe que está repetindo muitas etapas entre funis, talvez esses funis possam ser combinados em um único funil com mais etapas. **O que acontece se eu mudar o nome de uma etapa que já tem negócios?** Nada com os negócios existentes. Eles continuam vinculados à etapa normalmente. Apenas o nome da etapa muda em todos os lugares do sistema. O histórico é preservado e você não perde nenhuma informação sobre quando os negócios entraram ou saíram dessa etapa. Posso reordenar etapas depois que o funil já está em uso? Sim. Você pode arrastar etapas para reorganizá-las a qualquer momento. Os negócios continuam nas suas etapas atuais, apenas a ordem visual de exibição muda. Isso é útil quando você descobre que sua jornada real não segue exatamente a ordem que planejou inicialmente. Preciso mover negócios manualmente entre etapas ou existe automação? Por enquanto, a movimentação é manual: você ou sua equipe arrastam os negócios entre etapas. Isso garante controle e consciência sobre cada mudança. Em breve o Legis irá dispôr de automação baseada em gatilhos (exemplo: "mover automaticamente para 'Proposta enviada' quando anexar uma proposta") e você usuário será o primeiro a saber! 🎉 * * * ### **Precisa de apoio para realizar as ações descritas acima? Acione nosso time pela Central de Ajuda!** * * * [**Saiba como controlar as horas gastas em cada processo, caso e negócio e facilite a cobrança de seus honorários!**](https://ajuda.legishub.com.br/pt-br/articles/2-como-registrar-horas-trabalhadas.md)