As Categorias de Tarefas permitem maior organização nas tarefa usando o vocabulário da sua equipe, além de otimizar a definição de prazos fatais em tarefas do tipo Prazo.
Para criar ou organizar as categorias, certifique-se de ter um perfil com permissões de gestão:
Acesse o menu principal e clique em Tarefas.
No canto superior direito, clique no ícone de Configurações (engrenagem).
Clique em Categorias.
tarefas.configurar_avancado) podem criar, editar ou excluir categorias. Os demais membros da equipe apenas as utilizam na rotina de criação de tarefas.Na página de Categorias, clique no botão Nova categoria no canto superior direito.
No menu de atalho, escolha a aba correspondente: Atividade, Prazo ou Audiência.
Na janela de cadastro, preencha o Nome da categoria (exemplo: "Contestação Cível" ou "Reunião de Alinhamento").
Ao criar uma categoria do tipo Prazo, é possível definir um prazo fatal padrão. Assim, ao utilizar essa categoria em uma tarefa, as informações definidas serão exibidas na calculadora de prazo fatal automaticamente.
É possível bloquear a edição desses dados na calculadora selecionando a opção "Não permitir alterar“, dessa forma, ao usar a categoria, esses dados ficam congelados.
Utilize o campo de busca no topo para localizar categorias rapidamente. Clique no ícone de Relógio para consultar o histórico de alterações de qualquer item.
Como editar com segurança:
Localize a categoria desejada e clique em Editar (ícone de lápis).
Se a categoria já estiver vinculada a tarefas existentes, expanda o painel de alerta "A categoria será atualizada em X tarefas" para medir o impacto.
Abra as tarefas afetadas em uma nova aba para conferência, se necessário, e confirme a alteração.
Como excluir com segurança:
Clique em Excluir (ícone de lixeira) na categoria que não deseja mais utilizar.
Confirme a ação na janela de segurança.
Na operação diária, a automação age de forma silenciosa para o advogado. Ao abrir a janela de Nova Tarefa, siga este fluxo direto:
Selecione o Tipo da tarefa (Atividade, Prazo ou Audiência).
Clique no campo Categoria. O sistema exibirá apenas as opções pertinentes ao tipo escolhido no passo anterior.
Ao selecionar uma categoria de Prazo configurada, o sistema calcula e preenche instantaneamente as datas de Entrega e Prazo fatal.
Não. Para evitar duplicidades (como criar "Petição Inicial" e "Inicial" separadamente), apenas usuários com perfil de gestão ou permissão avançada de configuração podem criar e excluir categorias.
Nenhum dado é perdido. As tarefas continuam existindo normalmente no sistema e nos processos, mas o campo de "Categoria" dentro delas ficará em branco.