Quando um caso deixa de ser apenas um atendimento interno e passa a ter um número judicial, você pode convertê-lo em processo sem perder nada do que já foi registrado.
O que acontece na conversão
O registro é o mesmo: responsável, status, horas trabalhadas, tarefas, comentários, anexos, movimentações, ações financeiras, clientes, partes, etiquetas, negócios do CRM, histórico, etc., são preservados.
Passo a passo
Abra o caso que deseja converter (ou localize-o na listagem de Processos e Casos).
Clique em Converter em processo, no cabeçalho do caso ou pelo ícone de conversão na listagem.
Leia o resumo do diálogo de confirmação e confirme a ação.
O sistema abre o formulário de dados judiciais. Informe:
Número do processo (obrigatório)
Instância (obrigatório)
Demais dados (tribunal, sistema, classe, assunto, valor da causa, etc.) são opcionais e podem ser preenchidos agora ou depois.
Clique em Converter em processo para salvar.
Aguarde a conclusão: ao final, o sistema exibe a confirmação e abre a visualização do processo já convertido.
Depois da conversão
Se houver limite de monitoramento de andamentos no plano contratado, o monitoramento é ativado automaticamente quando o número informado é válido e o tribunal é suportado. Se houver falha, você verá um aviso e poderá realizar uma nova tentativa de monitoramento manualmente.
Processos em segredo de justiça não têm monitoramento automático.
Complete os dados judiciais faltantes a qualquer momento em Editar processo.
