--- title: "Como gerenciar os casos do escritório?" description: "Faça a gestão de prestações de serviço do escritório que não envolvem trâmites judiciais" url: https://ajuda.legishub.com.br/pt-br/articles/3-como-gerenciar-os-casos-do-escritorio collection: "Processos e Casos" updated: 2026-11-04 language: pt-br --- # Como gerenciar os casos do escritório? Faça a gestão de prestações de serviço do escritório que não envolvem trâmites judiciais ## 1\. O que são “Casos” e quando usá-los Casos são uma forma de organizar e acompanhar demandas que ainda não se tornaram processos judiciais, ou que nunca chegarão a esse estágio. **Use Casos para gerenciar:** ✅ Tratativas pré-judiciais ✅ Consultorias e pareceres jurídicos ✅ Processos administrativos ✅ Mediações e arbitragens em andamento ✅ Qualquer demanda que exija acompanhamento estruturado, mas não tramita em âmbito judicial No Legis, a gestão de Casos funciona de forma integrada ao módulo de Processos, compartilhando a mesma estrutura de permissões, clientes, envolvidos, anexos e vínculos. * * * ## 2\. Como adicionar um novo Caso 🔑 **Permissão necessária: Adicionar Processos e Casos** ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/vEiYsl1rcSK4O41AaKqDU2hhGQCHIUrWZfsgVBctWKNdbrbDusVtk1keadE3aZvHdsxhjjlFAnd.png) ### Passo a passo 1. No menu lateral, acesse **Processos e Casos** 2. Clique no botão **Novo** e selecione **Novo caso** 3. Preencha as informações do formulário seguindo as orientações abaixo: ### a) Identificação do Caso 1. **Título do caso** (obrigatório) Você pode informar o título manualmente ou deixar o sistema gerar automaticamente com base nos envolvidos (Polo Ativo x Polo Passivo). - Para gerar automaticamente: preencha primeiro os envolvidos e clique em **Gerar** ao lado do campo de título - O sistema criará um título no formato padrão baseado nas partes do caso 2. **Etiquetas do caso** 3. **Status do caso** (obrigatório) Escolha o status atual: - ✅ **Ativo** (padrão): caso em andamento - ❌ **Encerrado**: caso finalizado - 📁 **Arquivado**: caso encerrado e arquivado 3. **Descrição e Observações** (opcional) Use esses campos para contextualizar o caso com informações relevantes para sua equipe. ### b) Responsável **Usuário responsável** (obrigatório) Por padrão, você será definido como responsável. Você pode alterar para qualquer outro usuário ativo da organização. ### c) Clientes **Clientes do caso** (obrigatório ao menos 1) Selecione o(s) cliente(s) relacionado(s) ao caso. Apenas pessoas cadastradas com papel "Cliente" e status ativo aparecem na lista. **Criando um cliente rapidamente** Se o cliente ainda não estiver cadastrado: 1. Digite o nome desejado no campo 2. Clique em **Adicionar \[nome\] como novo cliente** 3. Preencha os dados básicos no formulário que se abre 4. Clique em **Salvar** O novo cliente será criado e automaticamente vinculado ao caso. ### d) Envolvidos no Caso Adicione as pessoas ou empresas relacionadas ao caso (autores, réus, testemunhas, etc.). **Para adicionar envolvidos:** 1. Clique em **Novo envolvido** 2. Selecione as **Pessoas** (obrigatório) 3. Defina a **Função** (opcional): Requerente, Requerido, Autor, Réu, Apelante, Apelado, Recorrente, Recorrido, Exequente, Executado, Terceiro interessado, Assistente, Testemunha, Perito, Curador, Tutor ou Representante legal 4. Escolha o **Polo** (opcional): Ativo ou Passivo 5. Vincule **Advogados** (opcional): você pode selecionar advogados já cadastrados ou criar novos rapidamente **Criando um advogado rapidamente** Funciona da mesma forma que a criação rápida de clientes: Digite o nome no campo de advogados, clique em **Adicionar \[nome\] como novo advogado,** preencha os dados, salve e advogado será criado e vinculado automaticamente 💡 **Dica:** A função é herdada automaticamente por todos os envolvidos do mesmo polo. Se você definir que o Polo Ativo tem função "Autor", todas as pessoas adicionadas depois ao Polo Ativo serão automaticamente marcadas como "Autor". ### e) Vínculos Conecte o caso a processos ou outros casos relacionados. **Tipos de vínculo disponíveis:** > - 🗒 Desdobramentos > > - 🔗 Apensos > > - 🔽 Recursos > **Para criar um vínculo:** > 1. Clique em **Novo vínculo** > > 2. Selecione o **Tipo de vínculo** > > 3. Escolha o **Processo ou Caso** que deseja vincular > > 4. Adicione uma **Descrição** (opcional) para contextualizar a relação > > 5. Clique em **Salvar** > > > * * * > > ## 3\. Importando Casos via planilha > > 🔑 **Permissão necessária: Adicionar Processos e Casos** > > ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/a235WRsFWHeGRKrLeECC5VxwirOsM9uPocKwbTbXuFsGR3sfO6Y44dE4JtyKMGHJtXF6aqX53Mn.png) > > Se você precisa adicionar múltiplos casos de uma vez: > > 1. Acesse **Processos e Casos** > > 2. Clique em **Importar** > > 3. Escolha **Casos** > > 4. Baixe o **modelo de planilha** > > 5. Preencha os dados seguindo as orientações do modelo > > 6. Faça o upload da planilha preenchida > > > Os casos importados ficarão disponíveis para gerenciamento da organização. > > * * * > > ## 4\. Visualizando um Caso > > 🔑 **Permissão necessária:** Acessar Processos e Casos > > ![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/AyjjLRIXdBwlFS9Tlfbgdusij1DR9zpIDUs32lOXEPf0ZHMZZu8lNPjzNFsPzygyP0OdwdsGz5S.png) > > Você pode abrir um caso de duas formas: > > 1. **Na listagem de Processos e Casos:** clique no card do caso desejado > > 2. **Em qualquer lugar do sistema:** clique no link ou card do caso quando ele aparecer vinculado a tarefas, movimentações ou em outras áreas do sistema > > > Além das informações definidas no cadastro do caso, na visualização é possível acessar: > > - Horas trabalhadas > > - Veja [como registrar as horas trabalhadas](https://ajuda.legishub.com.br/pt-br/articles/2-como-registrar-horas-trabalhadas.md) pela equipe do escritório nos Processos e Casos a partir das tarefas vinculadas > > - Atalho para **Editar** o caso (🔑 **Permissão necessária:** Editar Processos e Casos) > > - **Anexos:** Armazene todos os arquivos e links relacionados ao caso. > > - **Tarefas:** Visualize e gerencie todas as tarefas vinculadas ao caso. > > - **Movimentações:** > > - Apenas **andamentos cadastrados manualmente** podem ser vinculados a casos > > - Movimentações automáticas de tribunais **só existem** para processos judiciais > > - **Para registrar um novo andamento:** > > 1. Acesse a aba **Movimentações** na visualização do caso > > 2. Clique em **Nova** > > 3. Preencha as informações do andamento > > 4. Clique em **Salvar** > > > * * * > > ## 5\. Casos em outros módulos > > Os casos funcionam de forma integrada em todo o sistema:

Módulo

O que permite fazer

Tarefas

Vincule tarefas a casos da mesma forma que você vincula a processos.

Pessoas

No cadastro de cada pessoa, a aba "Processos e Casos" mostra todos os casos em que ela está como cliente, envolvido ou advogado.

Financeiro

Vincule lançamentos financeiros a casos para controlar custos e receitas relacionadas.

Legis Atende

A LIA informa os andamentos do caso cadastrados manualmente aos clientes do mesmo que chamarem o escritório via WhatsApp no número configurado no módulo

* * * ## 6\. Perguntas frequentes **Qual a diferença entre Processo e Caso?** Processos são demandas judiciais que possuem número de processo e tramitam em tribunais. Casos são demandas que ainda não entraram (ou nunca entrarão) no âmbito judicial — como negociações, consultorias e processos administrativos. **Posso transformar um Caso em Processo depois?** Sim. Você pode criar um vínculo processual entre eles ou cadastrar o novo processo e vincular ao caso existente, mantendo o histórico completo. **Os casos aparecem para os clientes no Legis Atende?** Sim. Seus clientes visualizam tanto processos quanto casos vinculados a eles, com a mesma estrutura de informações e andamentos. **Posso vincular um caso a outro caso?** Sim. Você pode criar vínculos processuais entre casos, da mesma forma que vincula processos entre si. **Por que não consigo adicionar movimentações automáticas no caso?** Casos não possuem número de processo judicial, então não há movimentações automáticas vindas dos tribunais. Você pode registrar apenas andamentos cadastrados manualmente * * * ### **Precisa de apoio para realizar as ações descritas acima? Acione nosso time pela Central de Ajuda!** * * * [**Conheça o CRM do Legis e garanta a melhor eficiência da operação comercial do escritório!**](https://ajuda.legishub.com.br/pt-br/articles/4-conhecendo-o-crm-do-legis.md)