Como excluir um negócio?
Acesse o Funil de Vendas que contém o negócio no módulo de CRM.
Clique no negócio que deseja excluir.
Localize a opção de excluir no topo e clique no botão de Excluir.
Defina o que fazer com os vínculos que o negócio possui. A opção padrão é desvincular, que mantém os objetos e apenas remove a relação com o negócio, mas, caso você prefira, pode optar por excluir também, assim, os registros relacionados ao negócio serão excluídos juntos ao negócio .
Como recuperar ou descartar permanentemente um negócio da Lixeira
Na Lixeira, clique na aba Negócios.
Encontre o negócio desejado e clique sobre ele.
Clique em Restaurar ou Excluir definitivamente no painel lateral que surgirá.
Perguntas Frequentes (FAQ)
O que acontece se a etapa ou o funil de vendas original do negócio tiver sido deletado enquanto ele estava na lixeira?
É aplicada uma regra de segurança automática: se a etapa foi removida, o negócio será restaurado e movido para a primeira etapa do funil. Se o funil também foi removido, o negócio é enviado para a primeira etapa do primeiro funil existente.
É possível remover negócios em lote?
Não, atualmente só é possível remover negócios apenas individualmente.