Acesse a página de Pessoas e clique no cliente que deseja excluir.
Clique no botão Excluir no painel do cadastro.
O sistema fará uma checagem de segurança automática. Se a pessoa possuir processos ativos, tarefas pendentes, processos relacionados ou negócios em andamento, uma tabela de vínculos aparecerá:
Defina se deseja Apenas desvincular os registros ou Excluir também esses itens em cadeia.
Caso a pessoa esteja relacionada a uma conversa no Legis Atende, o vínculo será desfeito, mas o chat continuará a existir.
Clique em "Excluir pessoa“.
Concluído!
Selecione as pessoas que deseja excluir.
Na barra de ações, clique em Excluir.
Defina o que deve ser feito com cada tipo de vínculo na janela de revisão.
Clique em Excluir pessoas.
Pronto!
Na Lixeira, clique na aba Pessoas.
Utilize a busca ou os filtros rápidos de categoria para achar o cadastro. As primeiras pessoas da lista são as pessoas que foram removidas mais recentemente.
Clique sobre o nome da pessoa para conferir dados e ver as opções.
Clique na ação Restaurar ou Excluir permanentemente.
Confirme.
Para proteção contábil do seu escritório, o sistema proíbe a exclusão de qualquer pessoa que possua uma fatura emitida ou um lançamento financeiro atrelado ao nome dela. Nesses casos, o registro não pode ir para a lixeira.
Tanto a restauração quanto a exclusão permanente dependem de permissões. Provavelmente você não possui alguma das permissões necessárias para essas ações - converse com um administrador do escritório.
Não é possível recuperar uma pessoa excluída permanentemente. Ao excluir permanentemente um registro, tanto os dados quantos os vínculos são perdidos de forma definitiva.
Ao excluir uma pessoa, o vínculo com a conversa é perdido e não é restaurado automaticamente ao restaurar a pessoa. O vínculo deve ser refeito manualmente.
