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title: "Conhecendo o módulo de Relatórios"
description: "Conheça as principais páginas e saiba como funciona o módulo"
url: https://ajuda.legishub.com.br/pt-br/articles/13-conhecendo-o-modulo-de-relatorios
collection: "Relatórios"
updated: 2026-11-05
language: pt-br
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# Conhecendo o módulo de Relatórios

Conheça as principais páginas e saiba como funciona o módulo

O módulo de relatórios permite que você exporte dados do escritório em diferentes formatos, agende envios automáticos por e-mail e crie modelos com as configurações que você usa com mais frequência.

## **A tela inicial**

Ao abrir o módulo de relatórios, você encontra duas abas: Modelos e Histórico.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/GZx4GHDpmJxPMgA2EZ5UlR5hPb3CEcqvByC4XT9aLCHPpUm4CIMdVMd9TlDGHPvkyNZoUzUbnW2.png)

## **Aba Modelos**

É aqui que ficam todos os relatórios disponíveis para você usar ou personalizar. Eles estão divididos em dois grupos:

## **Modelos prontos**

São os modelos que já vêm configurados no sistema - é só escolher e exportar. Estão organizados por categoria:

-   Processual — para acompanhar o andamento dos seus processos e o número de processos do seu escritório.
    
-   Tarefas — para ver tarefas criadas, concluídas e pendentes por responsável ou por período.
    
-   Produtividade — em breve.
    
-   Financeiro — em breve.
    

**Importante:** Não é possível editar nem excluir esses modelos padrão, pois eles são modelos “coringa", que devem ser usados como base para a criação de modelos personalizados.

## **Modelos personalizados**

São os modelos criados por usuários da organização. Eles aparecem no topo da listagem de modelos quando você salva um modelo com os filtros que preferir, e podem ser editados ou excluídos a qualquer momento.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/6AEVzPgkA4ymt3x3ljkD0EYKqlUoelZitH184EbBVD75A4LWZVT8hFQEULt4Xon92jQp7SOujJ0.png)

## Aba Histórico

Aqui você acompanha todos os relatórios já gerados - tanto os que você baixou manualmente quanto os enviados automaticamente por e-mail. Para cada relatório na lista você vê:

-   Qual modelo foi usado
    
-   Quando foi gerado
    
-   Quem gerou
    
-   Se o arquivo ainda está disponível para download
    

**Atenção:** Os relatórios ficam disponíveis para download por 60 dias. Depois disso, o arquivo expira no sistema. Se o relatório tiver sido enviado por e-mail via agendamento, você ainda consegue acessá-lo pela mensagem recebida.

**Dica:** Se algum relatório apresentar status “Erro", isso significa que houve um problema na geração do relatório. Passe o mouse sobre o ícone para ver detalhes do erro.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/cxwqwPXoJSFhPYJ6vpr7S3Dw17XG0XX2Sban1H0BAGWDUFTkxqKQNYAFbff7TQoKD1lM3HcokTh.png)

## **Gerando um relatório**

Para gerar um relatório, clique em qualquer modelo da aba Modelos. Um painel vai abrir na lateral da tela com as opções daquele relatório.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/zxJYWqvm63PwIhaYIkCxat3jd0jB1XAQlxBZeNnHWBas3OO51EO5oxEAXUl7JNoMR16zdSyDTPL.png)

## Escolhendo o formato

No topo do painel, clique no botão Exportar. Um menu vai aparecer com três formatos:

-   PDF (.pdf) - ideal para visualizar e compartilhar. Possibilita estruturas mais legíveis - como linha do tempo e cartões.
    
-   Excel (.xls) - ideal para trabalhar os dados em planilha.
    
-   Planilha (.csv) - formato aberto para uso em outras ferramentas.
    

Clique no formato desejado e o download deve começar automaticamente.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/2V5Jo93WU5e9Ld6aIbJMIytTLI5uNpSL4HKrxxaXtv47MIwdeoigrR7LhPeI62zWhi0BKaO7Aww.png)

## Usando os filtros

Antes de exportar, você pode ajustar os filtros para trazer exatamente os dados que precisa. Todos os filtros já têm valores padrão - se você não alterar nada, o relatório é gerado com as configurações originais do modelo.

**Atenção:** Se você sair da página sem salvar, os filtros ajustados serão perdidos. Para guardar os filtros e reutilizá-los, salve como um modelo ou clique em Salvar alterações → Atualizar modelo, caso seja um modelo personalizado.

**Importante:** Alguns modelos têm filtros obrigatórios. Por exemplo: no relatório de Histórico Processual é necessário selecionar um processo específico antes de exportar.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/cuGe5srZ9f26iD6ROF4ipmRZDdTYFJJH6AwcYfdknNL6uvRvIzZ4Im5U5pTJXihmgzXR1P3gG2n.png)

## **Agendando o envio automático**

Você pode programar qualquer relatório para ser enviado automaticamente por e-mail, com a frequência que quiser.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/pD6xOCxVZa9QZ4jZdD1oGngH6hGZajo8RedGOEj95oV7vdog0GvqZKSNXSrkKDMUh3asiONgKIL.png)

### **Como criar um agendamento**

1.  Abra um modelo e clique na aba Agendamento dentro do painel lateral.
    
2.  Clique no botão Novo Agendamento no topo da página.
    
3.  Defina os destinatários: busque um usuário do escritório pelo nome ou insira um e-mail avulso.
    
4.  Escolha o formato do relatório (PDF, Excel ou Planilha).
    
5.  Defina a frequência e o horário de envio.
    
6.  Salve o agendamento.
    

**Dica:** No horário configurado, o sistema gera o relatório com os dados mais recentes do momento e envia automaticamente para todos os destinatários.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/x74cepSXe8txfp68FD6liEaW9gz3wGg9o0q78kOlpfuiZeDxV9Td5ka10q7oNFwVksL50wRQzSE.png)

Ainda está com dúvidas? Acompanhe o passo a passo detalhado no guia **Criando seu primeiro modelo de Relatório.**

## Acompanhando alterações de um modelo

Cada modelo tem uma aba chamada Alterações, dentro do painel lateral. Lá você encontra o histórico completo de mudanças: quando o modelo foi criado e cada modificação nos filtros feita desde então.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/yGKTZCAC42KQOXd4ckKUTu3Y7afgcwgfrpoyZKq49lupUGBW23ooI8f7uuhcEUdxzPygNaENPay.png)

## **Excluindo um modelo personalizado**

Você pode excluir qualquer modelo personalizado que não precise mais. Modelos prontos do sistema não podem ser excluídos.

### **Como excluir**

7.  Na tela inicial do módulo, passe o mouse sobre o card do modelo personalizado que deseja excluir.
    
8.  Clique no ícone de três pontos que aparece no canto superior direito do card.
    
9.  Selecione a opção Excluir no menu que aparecer.
    
10.  Confirme a exclusão no alerta de confirmação.
     

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/TI4eP2EZKkYDUeDtQl2Pwq0eznmRYQsCqoqtrPfccRRQRwjiB0KU55wX9L4xyV9MDUyXLbhFBV9.png)

**Atenção:** Ao excluir um modelo personalizado, todos os agendamentos ativos vinculados a ele serão cancelados automaticamente. Essa ação não pode ser desfeita.